Hasil & risiko
Angka historis, bukan janji.
Ringkasan berikut berisi metrik portofolio agregat dari simulasi historis. Tidak ada hasil live yang diklaim.
Periode panjang
Backtest hipotetis agregat · 2007–Semester I 2025Backtest hipotetis · bukan jaminan hasil di masa depan · 2007–Semester I 2025
| Ukuran | Riset | Indeks ekuitas AS luas |
|---|---|---|
| CAGR | +5.5% | +8.3% |
| Volatilitas tahunan | 5.3% | 20.2% |
| Rasio Sharpe | 1.03 | 0.50 |
| Penurunan maksimum | −8.8% | −57.1% |
Backtest hipotetis · bukan jaminan hasil di masa depan · 2007–Semester I 2025. Perbandingan indeks menggunakan pendekatan beli-dan-tahan dan tidak mencakup dividen. Periode dan asumsi memengaruhi hasil.
Risiko stres — baca ini dulu
≈ −29%
Penurunan dalam skenario stres gabungan
Pemodelan beberapa kondisi buruk menghasilkan penurunan sekitar −29%. Ini bukan batas kerugian maksimum; hasil aktual dapat lebih buruk. Episode tekanan agregat yang teramati berlangsung kira-kira 1–3 bulan. Durasi historis bukan janji pemulihan.